한솔아이원스 주가 - 세정 코팅의 강자

한솔아이원스 (23.3.23. 시가총액 2,049억 / 주가 6,980원)

 

 

안녕하세요! 주평남입니다.

이번엔 반도체 부품을 넘어 세정코팅의 강자가 될 한솔아이원스에 대해 알아보려 합니다.

 

한솔아이원스는 

반도체 전공정 및 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공 및 세정.코팅을 주요사업으로 하고 있으며 경기도 안성시에 위치한 본사를 포함하여 경기도 화성시에 세정,코팅 사업장과 동탄 산업단지에 기술연구소를 운영하고 있습니다.
설립 초기에는 반도체 장비 부품의 정밀 가공을 시작으로  현재 반도체 장비 부품 초정밀 세정, 국산화 연구진행, 디스플레이 장비 부품의 가공등을 수행하며 신소재 개발 등 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

 

한솔아이원스는 4개의 사업부문으로 주요 매출을 구분해 놨고 당사 홈페이지 깔끔하게 정리가 되어 있습니다.

좀 더 자세하게 부품의 이미지와 설명을 보고 싶은 분들은 한솔아이원스 홈페이지로 가면 좀 더 자세히 확인이 가능합니다.

세정코팅

정밀가공 및 디스플레이

 

사업부문을 보니 어느 정도 어떠한 회사인지 감이 살짝 잡히는 듯합니다.

그렇다면 각 사업부문 별로 얼마를 버는지 알아봅시다.

 

 

 

4개 부문으로 깔끔하게 정리가 되어 있으며

매출액의 대부분은 정밀가공반도체부문과 세정코팅에서 발생하는 것을 알 수 있습니다. (86.4%)

한마디로 한솔아이원스는 반도체 정밀가공과 정밀세정코팅으로 돈을 버는 회사라고 할 수 있습니다.

 

매출액을 살펴보면 17기(21년도)부터 매출액과 영업이익이 크게 증가하였습니다.

매출총이익이 거의 두 배가 올랐습니다.

22년도에는 1,639억 매출에 360억 영업이익을 달성하였습니다.

 

 

그렇다면 한솔아이원스의 최대주주는 누구인지 살펴봅시다.

 

 

한솔아이원스의 대주주는 한솔테크닉스입니다.

자세히 들여다보니 한솔테크닉스는 과거 아이원스 주식을 13,000원쯤에 양도받았습니다.

현재 주가의 거의 두배 수준?!

 

 

 

하지만 최근에 이슈가 있었는데요,, 그로 인해 주가가 크게 빠진 모습이고 이유를 찾아보니

한솔아이원스는 과거 전대표의 횡령배임으로 투자환기종목이었으며,

이번 감사에서 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부에 해당되어 23년도에도 투자환기종목을 탈피하지 못했습니다.

 

관련하여 회사에서도 공지를 올려주었습니다.

 

 

결론

한솔아이원스는 환기종목이지만 22년도와 다를 것이 없는 환경이며 회사 공지대로 23년도에 적정의견을 받으면 신뢰가

회복되며 주가 역시 회복될 것으로 생각됩니다. 그러나 23년도 감사에서도 환기가 유지될 수 있는 리스크가 존재합니다.

현재 반도체 업황이 바닥 근처를 지나가고 있고 이번 환기유지 덕분에 싸진 주가는 누군가에겐 기회가 될 수 있을 것 같습니다. 또한 한솔아이원스는 세정코팅 수요증가로 증설 중이며 24년도부터 세정코팅부문의 매출증가를 기대해 볼 수 있습니다.